抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了。他们准备去重庆，在通过敌人的哨所时被敌人发现，…

洋楼林立的都市街头，捡垃圾的流浪儿大毛、苦瓜、小田、小狗、小三等饥寒交迫，备受屈辱。这天，一辆小车急停在大毛面前，女仆不由分说将大毛当成“茉迪小姐”拉回富宅。老祖母搂着“莱迪”叫“心肝”、“宝贝”，生怕她再次离家出走。阳…