美藉华人黄昆与美国黑人‘老黑’，同为三藩市之警察。黄武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄救友情切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄与老黑时有往来。…

民国初年，爱国人士代表蔡氏向袁世凯痛陈廿一条不平等条约之利害，竟被扣押监禁。为营救蔡，革命党人多方奔走，却徒劳无功。后查悉侦缉队队长雷天宝有一胞妹玉英在山东，并派革命党人杨刚前往找寻。雷与其妹自幼被王大妈收养，革命党人希…

正义难以声张,警匪勾结,老虎黄重拳出击.